1. แจ้งชื่อและเลขที่ใบอนุญาตให้ลูกค้าทราบ
  2. สื่อสารให้ชัดเจนว่าเป็นประกันชีวิต
  3. สามารถแจ้งให้ทราบที่มาของการได้รับข้อมูลลูกค้า
  4. ไม่ใช้คําว่า "ฝาก" หรือ "ฝากเงิน" แทนคําว่า ชําระเบี้ยประกันภัย
  5. อธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบคําขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
  6. แจ้งให้ทราบว่าอาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวน กรณีเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  7. แจ้งระยะเวลาที่จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท
  8. แจ้งให้ทราบถึงสิทธการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look Period)